Walfredo de los Reyes y Su Orquesta - Sin Timbal No Se Pue' Bailar

1. Descarga (Chico O'Farrill) descarga-mambo 
2. Poco Pelo (A.Sánchez) chachachá
3. Mambo Inn (Tito Puente) descarga-mambo 
4. Que Seas Feliz (C.Velázquez) chachachá
5. Sabrosona (R.Egües) chachachá
6. Conmigo vas a acabar (S.E.Sebia) guaracha
7. Cuban Jam Session (R.Hernández) descarga
8. La Negra Tomasa (Rodríguez Fiffe) guaguancó
9. Tengo un Cariñito (P.Rigual) bolero-mambo

10. Mambo (Chico O'Farrill) descarga-mambo
11. Coco Seco (E.Duarte) guaracha
12. Bayamo (P.Salazar) chachachá
13. Es Diferente (Cachao) descarga
14. Pennies from Heaven (Burke-Johnson) descarga
15. La Paloma (S.Yradier) chachachá
16. Moritat (Weill-Brecht) descarga
17. It’s All Right with Me (C.Porter) descarga
18. Walfredo y Papín (DR) rumba
19. Leche con Ron (P.Echevarria) descarga
20. Almost Like Being in Love (F.Loewe) descarga
21. Las Boinas de Cachao (Cachao) descarga
22. Chachachá de los Pollos (Tito Puente) chachachá
23. Retorno al Amanecer (C.Portillo de la Luz) bolero
24. Mucho Humo (Cachao) descarga